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Chaque proforma suit des étapes propres au cabinet, par exemple préparation, revue de l’associé, contrôle, validation. Chaque étape apparaît comme une tuile sur la page d’accueil des utilisateurs concernés.
Si le montant facturé est nettement inférieur à l’encours, un commentaire justifiant l’écart peut être exigé (contrôle financier).
Si la signature est activée, seul l’associé du dossier, ou la personne à qui il a délégué la signature, peut signer la proforma. Le mémo doit être validé, et la proforma signée et lancée pour être validée.
L’administrateur définit les Étapes vente : enchaînement, statut du document, lecture seule, e-mails, approbateurs, contrôle financier. Le circuit vente et la signature s’activent dans Paramètres Dossier. Pour les approbations Business Central, voir Flux de travail.