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Le taux valorise chaque temps saisi. Il est calculé à la saisie et figé sur l’écriture dossier : la facture reprend ce montant.
- Ouvrez Tarifs ressources.
- Dans Type, choisissez à qui s’applique le taux : une Ressource, un Groupe Ress. (fonction : associé, collaborateur…) ou Toutes les ress., puis le Code.
- Dans Type vente, choisissez pour qui : Dossier, Client, Groupe prix client ou Tous les clients, puis le Code vente.
- Si besoin, limitez le taux à un Code Action, une devise, une unité ou une période (Date début, Date fin).
- Saisissez le Prix unitaire et, si besoin, le % remise ligne.
Si aucun taux ne correspond, c’est le taux standard de la fiche ressource qui s’applique.
Le mode de calcul est défini à l’installation par SB Consulting, dans Paramètres Dossier (Type calcul prix ressource) :
- Classement des taux : SB Lawyer retient le taux du niveau le plus précis, dans cet ordre : Dossier, Client, Groupe prix client, Tous les clients. À niveau égal, le taux d’une ressource passe avant celui de son groupe, et un taux qui précise la devise, l’unité ou le code action passe avant un taux général.
- Meilleur prix : SB Lawyer retient le taux le plus avantageux pour le client, comme le standard de Business Central.
- Imprimez le Catalogue Taux Dossier pour contrôler les taux d’un dossier.
- Les temps déjà saisis gardent leur taux. Après un changement de tarif, lancez Mise à jour Taux ressource sur la période voulue : les temps non encore facturés sont revalorisés. Votre feuille de temps doit être vide.
Sur la fiche Dossier ou sur une ligne dossier, Actions autorisées limite les codes action proposés à la saisie des temps et des frais.