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Un client est toujours lié à un contact. Selon l’organisation du cabinet, il est créé depuis un contact, avec approbation, ou directement.
- Ouvrez la fiche du contact.
- Choisissez Créer comme, puis Client. Cette action demande le droit d’approbateur de contact.
- Choisissez un modèle client : ses paramètres (groupes comptables, conditions de paiement…) sont repris.
- Complétez la fiche client : les informations du contact, ses options de facturation et son origine sont déjà reprises.
- Ouvrez la liste Clients, choisissez Nouveau, puis un modèle client.
- Renseignez le nom, l’adresse et le Groupe compta. client, obligatoire.
- Complétez les options de facturation et de paiement. Voir Options de facturation et de paiement.
Le client et son dossier peuvent aussi être créés par une demande d’ouverture.
- Client interne : seul un client interne peut porter les dossiers internes (non refacturables).
- Bloqué : Facture permet de créer des dossiers sans facturer le client ; Tous bloque toutes ses opérations.
Pour plus de détails, voir Enregistrer de nouveaux clients.