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Le budget du dossier alerte l’associé quand l’encours et le facturé approchent du montant prévu.
- Sur les lignes du dossier, saisissez le Budget estimé de chaque ligne : le budget total du dossier en est la somme. Pour un dossier au forfait, le montant forfait sert de budget.
- Sur la fiche Dossier, ajustez le seuil d’alerte, en pourcentage (Seuil alerte (%)) ou en montant (Montant seuil alerte) : l’un recalcule l’autre. Le pourcentage par défaut vient de Paramètres Dossier.
- À chaque validation de temps ou de frais, SB Lawyer recalcule le budget restant des lignes et leur Alerte budget.
- Quand l’encours et le facturé dépassent le seuil, Budget dépassé est coché et une notification s’affiche sur la fiche dossier.