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Évolutions de SB Lawyer, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque version indique la version de Business Central visée.
Nouveautés
- Compatibilité avec Business Central 29.
- Agent SB Lawyer (pré-version) : un agent dans Microsoft 365 Copilot et Teams qui saisit et valide vos temps dans SB Lawyer, propose des temps à partir de vos courriers et de votre calendrier, et répond à vos questions sur vos dossiers, vos clients et vos temps. Son sous-agent SB Lawyer Legal Research recherche l’information juridique (textes, articles, jurisprudence) en s’appuyant sur Légifrance et Judilibre. Cette pré-version est susceptible d’évoluer selon les retours des clients.
- Nouvelle saisie des temps sur mobile : quand Nouvelle saisie des temps mobile est coché dans Paramètres Dossier, Ma saisie des temps affiche un calendrier sur le téléphone. Sélectionnez un jour pour voir ses temps et en ajouter.
- Calendrier de la saisie des temps : une jauge par jour compare le temps saisi à la journée de travail (Nbre d’heures travaillées). Elle distingue le temps facturable, non facturable et interne, et signale les dépassements.
- Suggestion des temps : le dossier est pré-rempli d’après l’objet ou les contacts de la suggestion (Suggérer temps : Recherche dossier).
- Suggestion des temps : le temps proposé pour les courriers se paramètre (lecture, rédaction, pièces jointes). Des dossiers de messagerie peuvent être exclus pour tout le cabinet (Dossiers mail exclus) ou par chaque utilisateur (Dossiers récupérés).
Améliorations
- Suggestion des temps : les courriers, les conversations et les appels Teams sont récupérés plus rapidement.
- Suggestion des temps : une réunion Teams prend votre temps de présence réel et n’apparaît plus en double.
- Suggestion des temps : les fichiers récents sont ceux que vous avez enregistrés sur la période, avec un temps estimé.
- Chronomètre sur mobile : un bouton + permet de créer un chronomètre plus facilement.
- Saisie mobile : le sélecteur d’heure s’ouvre sur le temps déjà saisi.
- Relevé des frais par ressource : les frais annulés y figurent désormais.
- Avoirs achat enregistrés : la description de validation est affichée dans la liste.
- Sécurité renforcée des composants d’affichage (calendrier, chronomètre, éditeur, courriers) : ils ne chargent plus de scripts externes.
Corrections
- Saisie mobile : une durée de 31 minutes était enregistrée comme 21 minutes, et le sélecteur d’heure ne s’affichait pas sur une écriture existante.
- Modèles feuille dossier : un changement de souche de n° peut être répercuté sur les feuilles qui utilisent encore l’ancienne souche.
- Graphique Top 10 : la période Trimestre couvre les trois derniers mois.
- Provisions : le contrôle « aucune facture de provision » bloque de nouveau.
- Conformité : le type du contact (Personne ou Société) est repris sur la fiche conformité.
- Copie de dossier : les commentaires d’un dossier archivé sont recopiés, et le contrôle des clients bloqués s’applique.
- Actions autorisées : les codes action proposés sont ceux du dossier et ceux de la ligne.
- Archivage d’un dossier : toutes les pièces jointes sont archivées, et les notes et liens suivent le dossier.
- Conflits d’intérêts : une paire de rôles en conflit dans un seul sens de la matrice est détectée dans les deux sens.
- Demandes d’ouverture : la référence de facturation est reprise dans la référence client du dossier.
- Modèles de saisie : une action sans dossier s’applique à une ligne de temps ou de frais sans dossier.
- Feuille dossier : un montant de TVA négatif est accepté sur une ligne négative.
- Achats : modifier les axes analytiques de l’en-tête ne force plus l’axe dossier sur les lignes sans dossier.
Améliorations
- Profils revus, notamment le menu Administration.
Corrections
- Lignes d’achat : la suppression d’une ligne liée à une écriture dossier fonctionne sur les avoirs.
- Validation des documents : plus d’erreur quand Continia est installé.
- Double approbation des frais : un refus est correctement pris en compte.
- Contrôle qualité : réinitialisation des lignes de contrôle.
- Comptabilisation des frais ressource : groupe de TVA correct pour la TVA saisie à la main.
- Achats : mise en attente de paiement.
Améliorations
- Meilleures performances sur les écritures et les dossiers.
- API mises à jour.
Nouveautés
- Fonctions d’IA : suggestion de mémo, correction et traduction de textes.
- Détail des dernières factures dans la préfacturation.
- Compatibilité Business Central 28.
Corrections
- Chronomètre : création de la feuille de chronomètres.
- Mots clés : insertion dans la saisie des temps.
- Copier document.
- Statistiques des factures vente : affichage du prix unitaire moyen.
- États de vente : prise en compte des provisions.
Corrections
- Regroupement des proformas : remise ligne et mise à jour des montants.
- Provisions globales : prise en compte dans les états.
- Catalogue des taux : n’affiche plus les ressources inactives, seulement le dernier taux standard à la date.
- Remise ligne : calcul du montant.
- Statistiques des ventes : montants en perte et remises.
- Création de documents achat par lot : import, y compris des fichiers encodés en UTF-8.
- Éditeur de courrier et mémo.
- Synthèse des fournisseurs pour paiement : état.
Nouveautés
- Chronomètre pour la saisie des temps.
- Éditeur de texte enrichi standard de Business Central proposé pour l’éditeur de courrier.
Améliorations
- Calcul de la TVA sur les écritures de frais revu.
- Contrôles renforcés à la validation d’un avoir.
Corrections
Nouveautés
- Qualité de la photo des justificatifs de frais réglable (appareil photo, mobile).
Améliorations
- Meilleures performances sur certaines tables.
Corrections
- Statistiques des factures vente : erreur de calcul.
- Achats : lignes récurrentes fournisseur.
- Références client.
Nouveautés
- Option « Exclure des campagnes de facturation » sur les modèles dossier.
Corrections
- Campagne de facturation : affichage après une erreur.
- Dix dernières saisies : plus d’erreur quand aucune écriture n’existe.
- Documents entrants : pièces jointes et commentaires.
- Saisie des temps et des frais sur mobile.
- Mots clés : un caractère ne disparaît plus à la saisie.
- Transfert d’écritures : fonctionne avec des écritures de contrôle qualité.
- Factures : le code destinataire est repris après un changement de client facturé.
- Export vers Excel en version online.
Nouveautés
- Compatibilité Business Central 27.
Nouveautés
- Reconnaissance des justificatifs de frais (OCR), dont les factures de téléphonie.
- Mots clés et copie de ligne pour la saisie des temps.
Améliorations
- Fiche ressource : mise à jour proposée des dossiers actifs quand l’assistante ou la ressource de facturation d’un associé change.
- Autorisations revues pour la suggestion des temps et le complément Outlook.
Corrections
- Copie de dossier : les contacts du dossier sont copiés.
- Factures vente : adresse de livraison avec l’option client facturé.
- Campagnes de facturation : filtres.
- Contrôle qualité.
- Échéancier de facturation : génération quand aucune échéance n’est à créer.
- Revue encours dossier : filtre sur le montant de vente attendu.
- Multi-clients facturés : génération des proformas.
- Juridictions : contrôle du second e-mail et numéro de téléphone.
Nouveautés
- Première version du complément Outlook pour SB Lawyer.
- Mots clés pour la saisie des temps.
- Dix dernières saisies, avec copie d’une ligne existante.
- Modèles de saisie des temps et des frais.
- Partage d’un temps avec une ou plusieurs ressources.
Améliorations
- Fiche contact : « Créer comme » et « Lier à existant » tiennent compte du statut salarié.
- Sélection des états SB Lawyer : choix de la présentation.
- Graphique des heures par ressource adapté au paramétrage.
- Sécurité des données renforcée.
- Tri des listes de dossiers par numéro.
Corrections
- Mise à jour des taux : indique quand le groupe ressource doit aussi être mis à jour.
- Résultat Approbation écritures frais : l’utilisateur peut annuler ses frais.
- Indemnités kilométriques : plus d’erreur à la validation de la quantité.
- Modèles de proforma, facture et avoir : regroupement par rubrique de vente.
- Statistiques des factures vente enregistrées : montants décimaux.
- Échéancier des abonnements : réouverture d’une période.
- Frais refusés : avec l’option d’annulation de l’écriture dossier.
- Récapitulatif temps par ressource : capacité sur une période.
- Lignes d’achat : associé et responsable repris après la saisie de la ligne dossier.
- Documents vente : adresse destinataire quand un code destinataire est renseigné.
- Frais et frais externes : actions Non facturable et Annuler non facturable.
- Annulation d’une écriture de frais : montant de TVA.
- Actions autorisées.
Corrections
- Tableaux de bord : filtres associé, responsable et ressource élargis.
Corrections
- Activités dossier : initialisation des filtres.
Nouveautés
- Compatibilité Business Central 26.
- Option pour ne pas contrôler les dates de début et de fin du dossier à la saisie des temps et des frais.
- Extension séparée de gestion des contrats, pour détailler les dossiers sur abonnement.
Améliorations
- Nom de recherche sur les juridictions et les contacts dossier.
- Duplicata des factures vente selon la présentation choisie.
Corrections
- Provisions en devise : contrôle du montant de provision disponible.
- Ressources : le changement d’unité de base vérifie que la nouvelle unité est différente.
- Liste des dossiers : avec un filtre actif, modifier la fiche ne propose plus de créer un dossier.
- Boni / mali : les diligences non facturables sont exclues.
- Saisie des temps : codes action filtrés selon la catégorie dossier.
- Abonnements : périodes facturées et à facturer, y compris avec un trou dans l’échéancier.
- Factures : fonction « Corriger ».
- Échéancier : à la fermeture de la page.
- Rapprochement des diligences.
- Lignes vente : n° dossier repris à la saisie.
- Copie du mémo et de la lettre d’accompagnement.
- Affichage de la facturation.
Nouveautés
- Juridictions : liste des tribunaux et relation d’affaires Juridiction.
- Instructions de facturation sur le client et le dossier, affichées sur les proformas.
- Ajustement proportionnel par ressource, en montant ou en quantité.
- Choix du client livré : donneur d’ordre, adresse de communication, client facturé ou autre client.
Améliorations
- Contacts dossier.
- Dossiers sur abonnement : calcul des périodes à partir de la prochaine date de facture.
Corrections
- Frais à approuver : filtre et approbateur repris de la ressource.
- Proformas : utilisateur affecté et notification de l’associé à la création.
- Fiche ressource : prix standard mis à jour avec le dernier taux tous clients.
- Statistiques des factures vente : montants en perte.
- Approbation des frais : analytique.
- Dossiers : désarchivage et pièces jointes de la fiche dossier.
- Abonnements : renouvellement, résiliation et prochaine date de facture.
- Dossier : création d’une diligence depuis la fiche.
- Juridictions : lien avec le contact.
Nouveautés
- Rattachement des temps à une facture forfaitaire, avec ajustement proportionnel des montants.
Améliorations
- Renouvellement des abonnements : affichage des dossiers non renouvelés en erreur.
Corrections
- Taux ressource : filtres réinitialisés à l’ouverture de la page.
- Contact : ouverture de la fiche fournisseur interne.
- Rapprochement : montant de référence.
- Demandes d’ouverture : budget et contacts principaux du dossier.
- Préfacturation et états de vente : mode de règlement.
Nouveautés
- Liste des dernières factures dans la préfacturation.
- Nom sur les types de travaux.
Améliorations
- Création des contacts dossier à partir des parties liées et des contacts du dossier.
Corrections
- États : préfacturation, liens dans les états et facture.
- Factures non parvenues : génération.
- Demandes d’ouverture.
Nouveautés
- Gestion des bureaux sur le dossier.
- Recherche web sur les demandes d’ouverture.
- Modèles d’e-mail dans l’éditeur de courrier pour l’envoi des factures.
- Abonnement : possibilité de facturer un complément.
- Compatibilité Business Central 25.
Améliorations
- Changement de statut à la fermeture du dossier selon les étapes dossier.
- Pièces jointes sur les fiches client et dossier.
- Fiche contact : dossiers où le contact est référencé.
- Annulation des factures.
- Correction proposée en cas d’écart entre le module de présentation et la proforma.
Corrections
- Factures multi-clients : éclatement, régularisation des montants, annulation et correction des factures émises.
- Lignes vente : analytique.
- Fermeture d’un dossier : ne repasse plus en cours quand une étape impose un statut.
- Abonnements : échéancier, période de facturation et date d’expiration.
- Boni / mali : calcul.
- Copie de document : taux de change.
- Transfert simplifié : souche de numéros.
Nouveautés
- Notification des associés, responsables de facturation et rédacteurs de mémo quand une proforma est disponible.
- Pourcentage de frais sur honoraires, sur le client et le dossier.
- Demandes d’ouverture dans les activités dossier de la page d’accueil.
- Analytique sur les familles lignes dossier et sur les diligences.
Améliorations
- Analytique des lignes dossier.
- Recherche de dossier.
Corrections
- Lignes vente : conversion en devise des montants de référence et d’origine.
- Abonnements et montants récurrents : calcul de la dernière période facturée.
- Passage en perte : toute la sélection est traitée.
- Statistiques des ventes : calcul.
- Recherche de contacts et de parties liées : caractère « @ ».
- Demandes d’ouverture : la famille dossier n’est plus obligatoire.
Nouveautés
- Compatibilité Business Central 24.
- Fiche diligence sur les documents achat.
Corrections
- En-tête de vente : montant d’origine en devise.
- Statistiques des factures enregistrées.
Nouveautés
- Seuil de blocage des factures de sous-traitant.
- Tâches rattachées au dossier, depuis la fiche dossier.
- Document entrant sur les frais déjà approuvés.
- Groupe comptable produit non facturable sur les articles.
- Refus par l’utilisateur de ses frais non encore approuvés.
- État Catalogue Taux Dossier.
Améliorations
- Conformité : calcul de la date d’expiration.
- Désignation des diligences portée à 500 caractères.
Corrections
- Passage en perte : limité aux diligences facturables.
- Contrôle qualité : les modifications en cours sont supprimées si la diligence change.
- Analytique et codes action.
- LEDES.
- Tâches utilisateur : date d’échéance.
- Catalogue Taux Dossier : taux et remises par associé.
- Sélection des documents, quantité d’origine du module de présentation et état Palmarès client.
Nouveautés
- Première version de la suggestion des temps (Mes suggestions).
- SB Lawyer Connexions.
- État Revue encours dans la sélection des états.
Améliorations
- Fiche diligence pour la saisie des temps et des frais.
Corrections
- Documents vente : taux de change.
- Filtres client et associé.
- Suggestion des temps : suppression d’une ligne.
Nouveautés
- Sélection des états SB Lawyer.
- Domaines de droit et onglet Information sur la fiche dossier.
- États de prévision des temps, par ressource et par équipe.
- Saisie rapide du niveau d’occupation.
- Palier de facturation sur les proformas.
Améliorations
- Saisie d’un temps ou d’un frais par une fiche ; création depuis le Top 10.
- Graphiques : choix et période mémorisés, actualisés à la validation.
- Calendrier pour filtrer la saisie des temps.
- Version 7 (BC 21 et 22, 2022-2023) : nouvelle saisie des temps et des frais, y compris sur mobile ; abonnements ; rapprochement ; demandes d’ouverture ; actions autorisées ; double approbation des frais ; contacts de facturation et de relance ; familles dossier ; saisie prévisionnelle ; contrôle qualité ; provision globale ; nouvelles étapes de dossier et de vente.
- Version 6 (BC 16 à 21) : passage en AL et architecture modulaire ; module de présentation, LEDES et premières étapes de dossier ; associé et responsable sur les écritures ; nouvelle gestion des e-mails.
- Version 5 (BC 14) : ergonomie, LEDES et conformité améliorés.
- Version 4 (Dynamics NAV 2018) : duplicatas, quantité facturable sur les écritures dossier.
- Version 3 (Dynamics NAV 2017) : pertes et provisions revues.
- Versions 1 et 2 (Dynamics NAV 2013 et 2015) : premières architectures de SB Lawyer.