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La configuration de SB Lawyer se fait en trois temps : l’assistant initialise le cabinet, puis les pages Paramètres Dossier et Paramètres Frais fixent les règles de saisie, de facturation et de remboursement.
Recherchez Configuration assistée, puis choisissez Configurer SB Lawyer.
Sur la page Bienvenue chez SB Lawyer, choisissez Suivant.
Dans Initialisation SB Lawyer, choisissez une option :
| Option | Effet |
|---|---|
| Aucun | Aucune donnée n’est créée : tout le paramétrage est fait à la main, par exemple lors de la reprise des données du cabinet. |
| SB Lawyer (par défaut) | Charge le paramétrage standard de SB Lawyer : catégories et familles de dossiers, fonctions des avocats, types de travaux, modèles de feuilles, étapes de facturation… À réserver aux tests, sur une société de démonstration CRONUS FR. |
| SB Lawyer Personnalisé | Charge le même paramétrage dans un package de configuration et l’ouvre, pour que vous le vérifiiez avant de l’appliquer. C’est l’option recommandée pour un cabinet, avec Aucun. |
Choisissez Terminer.
Recherchez Paramètres Dossier. Les principaux champs, par onglet :
| Onglet | Champ | À quoi il sert |
|---|---|---|
| Général | Proposer modèle dossier | Propose la liste des modèles à la création d’un dossier. |
| Seuil alerte (%) | Pourcentage du budget à partir duquel l’associé et le responsable sont alertés. | |
| Période archivage dossier | Délai après la date de fin au-delà duquel un dossier peut être archivé. | |
| Activer dossier par défaut auto. | Le premier dossier en cours d’un client devient son dossier par défaut. | |
| Répercuter modif. Client sur dossier | Reporte sur les dossiers les modifications faites sur la fiche client. | |
| Temps | Période saisie temps | Période pendant laquelle les temps peuvent être saisis (par exemple 7J). Obligatoire. |
| Format temps | Saisie des durées en 00:00 ou 00h00. |
|
| Nbre d’heures travaillées | Nombre d’heures d’une journée de travail. | |
| Palier saisie (min.) par défaut et Mode Arrondi | Arrondi des durées saisies, par exemple au quart d’heure supérieur. Un palier sur la ressource ou le dossier est prioritaire. | |
| Interdire saisie temps dans le futur / sur jour chômé | Bloque la saisie à une date future ou un jour non travaillé. | |
| Pré-remplir Désignation sur feuille temps | Reprend la description du type de travail dans le narratif. | |
| Vérif. conflits d’intérêts | Niveau conflit intérêts par défaut | Aucun, Normal ou Renforcé, pour les dossiers sans catégorie. |
| Notifier résultats vérif. conflits intérêts | Prévient l’associé et le responsable quand la vérification aboutit. | |
| Provision | Activer gestion provision | Active les factures de provision et leur imputation. |
| Gestion des documents ventes | Activer processus étapes fact. | Active les étapes de validation des factures proforma. |
| Désactiver lettre accompagnement / Désactiver Memo | Retire ces annexes des factures. | |
| Numérotation | N° Dossier, N° Demande d’ouvertures… | Souches de numéros des dossiers et des demandes d’ouverture. |
| Axes analytiques | Code Axe Dossier, Code Axe associé | Axes analytiques alimentés automatiquement par dossier et par associé. |
| Compliance | Période avert. message | Délai avant la relance des documents de conformité non reçus. |
| Système | Nouvelle saisie des temps mobile | Ouvre la nouvelle saisie des temps mobile, avec calendrier, depuis Ma saisie des temps sur téléphone. |
| Activer suggérer temps | Active la suggestion des temps à partir de Microsoft 365. |
Recherchez Paramètres Frais. Les principaux champs :
| Champ | À quoi il sert |
|---|---|
| Unité de frais et Période saisie des frais | Unité par défaut et période pendant laquelle les frais peuvent être saisis. |
| Type approbateur de frais par défaut et Approbateur frais par défaut | Qui approuve les notes de frais quand la ressource n’a pas d’approbateur. |
| Approbation selon l’Associé du Dossier | Les frais sont approuvés par l’associé du dossier concerné. |
| Double approbation | Ajoute un second niveau d’approbation. |
| Approbateur frais carte sté par déf. | Approbateur des dépenses payées avec une carte de la société. |
| Annuler écriture Dossier | Annule l’écriture du dossier quand un frais est refusé. |
| Type montant pour les écritures et Proposer TVA sur Saisie des Frais | Saisie des montants hors taxes ou toutes taxes, et proposition de la TVA. |
| Interdire la saisie dans le futur / Interdire Jour Chômé sur saisie des frais | Bloque la saisie à une date future ou un jour non travaillé. |
| Code Frais IK par défaut | Type de frais utilisé pour les indemnités kilométriques. |
| Modèle de feuille remboursement et Nom feuille remboursement | Feuille utilisée pour rembourser les notes de frais. |
| Bloquer paiement fournisseur et Seuil montant blocage | Bloque le paiement des notes de frais au-delà d’un montant. |
| Vision OCR activée | Active la lecture automatique des justificatifs. |