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SB Lawyer garde l’historique de la mise en relation : quels avocats ont apporté le client ou le dossier, et par quel apporteur.
- Sur la fiche contact, client ou dossier, ouvrez l’Origine.
- Ajoutez chaque avocat avec son pourcentage. Le total ne peut pas dépasser 100 %.
L’origine saisie sur le contact est reprise sur le client, puis proposée sur ses dossiers.
- Sur le dossier, le N° apporteur d’affaires désigne le contact externe à l’origine du dossier. Son Membre réseau indique le réseau d’apporteurs auquel il appartient.
- Sur la fiche contact, les Opportunités enregistrent les dossiers que le cabinet a transmis à d’autres cabinets : date, désignation et montant estimé.