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Le dossier est l’objet central de SB Lawyer : temps, frais, provisions et factures y sont rattachés. Il porte le client donneur d’ordre, le client facturé, l’associé, le responsable et le mode de facturation.
- Les catégories dossier, les familles ligne dossier et les souches de numéros sont paramétrées dans Paramètres dossier.
- Des modèles dossier peuvent pré-remplir la fiche à la création.
- Ouvrez la liste Dossiers, puis choisissez Nouveau. Si des modèles existent, choisissez-en un.
- Renseignez le client donneur d’ordre, puis l’associé et le responsable.
- Ajoutez au moins une ligne dossier et complétez le mode de facturation : temps passé, forfait, montant récurrent ou abonnement.
- Si besoin, complétez les collaborateurs, les parties liées, les avocats origine et les domaines de droit.
- Choisissez Modifier statut, puis En cours.
Vous pouvez aussi passer par une demande d’ouverture ou créer le dossier depuis la fiche client.
| Statut |
Signification |
| Ouvert |
Dossier en constitution : modifiable, sans saisie de temps ni de frais. |
| En attente |
Une vérification des conflits d’intérêts est en cours : saisie des temps possible, pas de facturation. |
| En cours |
Dossier actif : saisie et facturation possibles. |
| Fermé |
Dossier terminé : plus de saisie ni de facturation. |
| À archiver |
Le dossier peut être archivé. Ce statut est définitif. |
Pour passer En cours, le dossier doit avoir un client donneur d’ordre, un associé, au moins une ligne dossier et, selon sa catégorie, une vérification des conflits d’intérêts terminée.
- Choisissez Modifier statut, puis Fermé. La fermeture est refusée s’il reste des provisions non utilisées, des documents de vente ou d’achat en cours, ou des factures non payées. SB Lawyer propose de solder les écritures encore ouvertes.
- Passez ensuite le dossier À archiver. Le traitement d’archivage le déplace dans les dossiers archivés, consultables en lecture seule.
- Copier dossier reprend un dossier existant, actif ou archivé, dans un nouveau dossier ouvert, avec les éléments choisis : collaborateurs, parties liées, tarifs…
- Créer dossier enfant rattache un nouveau dossier au dossier courant. Un dossier enfant ne peut pas avoir lui-même d’enfant.
Le champ Bloqué limite les opérations sans changer le statut : saisie des diligences, facturation, validation des factures, ou tout.