¶ Demander l’ouverture d’un dossier
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Une demande d’ouverture permet à un collaborateur de demander la création d’un client et/ou d’un dossier. Un administrateur des demandes d’ouverture la valide ou la refuse.
- Le valideur doit avoir l’option Administrateur demande d’ouverture dans ses paramètres utilisateur.
¶ Créer une demande
- Ouvrez la liste des demandes d’ouverture, puis choisissez Nouvelle demande.
- Choisissez le type de demande : Client, Dossier ou Client + Dossier.
- Choisissez le type de création :
- Rapide : seules les informations essentielles, la demande sera complétée ensuite ;
- Complet : contacts, avocats origine, clients facturés et parties liées sont saisis avant la validation.
- Renseignez les informations demandées, puis choisissez Terminer.
- Choisissez Envoyer demande pour la soumettre à validation.
Sur une demande complète, Lancer recherche web recherche des informations sur le client, si des recherches web sont paramétrées.
¶ Valider ou refuser une demande
- L’administrateur ouvre la demande et vérifie les informations.
- Pour valider, il indique les modèles client et dossier, coche Vérifié pour chaque élément à créer, puis choisit Valider. SB Lawyer crée le client, le dossier, les contacts et les parties liées, puis lance la vérification des conflits d’intérêts si la catégorie du dossier l’exige.
- Pour refuser, il indique un motif et choisit Refuser. La demande revient au statut À compléter.
Une demande passe par les statuts À compléter, À valider puis Complété. Le demandeur peut aussi l’annuler.