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Une campagne de facturation crée en une fois les proformas de tous les dossiers sélectionnés, pour une période. Les proformas d’une campagne portent le même numéro de lot, pour les retrouver ensemble.
- Ouvrez Campagne de facturation : la liste affiche les dossiers facturables en cours. Filtrez-la, par exemple par associé.
- Si besoin, choisissez Alerte préfacturation pour prévenir les associés avant la facturation.
- Choisissez Créer une campagne de facturation, puis la période.
- Choisissez les options : préfacturation en PDF, création des proformas, exécution en arrière-plan ou planifiée.
- Une fois les proformas créées, prévenez les associés, les responsables facturation et les rédacteurs de mémo.
- Revoyez et validez chaque proforma. Voir Facturer un dossier.
Une campagne en arrière-plan signale les dossiers en erreur par une notification. Selon le paramétrage, la campagne peut empêcher de saisir des temps antérieurs à la fin de la période facturée.