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Une provision est un montant facturé d’avance au client, puis déduit de ses factures. Elle est rattachée à un dossier, ou au client seul pour servir sur tous ses dossiers. Elle peut porter sur les honoraires, les frais ou les deux (globale).
- La gestion des provisions est activée dans Paramètres Dossier (Activer gestion provision), avec les articles de provision.
- Utiliser provision avant le paiement rend la provision utilisable dès la validation de sa facture ; sinon, seulement une fois la facture payée.
- Sur la fiche Dossier (dossier en cours) ou sur la fiche client, choisissez Créer facture de provision.
- Saisissez le montant des honoraires, des frais ou le montant global.
- Validez la facture de provision qui s’ouvre.
- Sur la proforma du dossier, une notification signale la provision disponible.
- Choisissez Appliquer provision dossier et saisissez le montant à déduire : la provision du dossier est utilisée d’abord, puis celle du client.
- Validez la proforma.
Le montant déduit ne peut dépasser ni la provision disponible ni le total de la proforma. L’historique est accessible par Écritures provision sur la fiche dossier. Pour rendre une provision, créez un avoir de provision lettré sur sa facture.