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SB Lawyer recherche les parties liées d’un dossier dans les autres dossiers du cabinet, en cours ou archivés. Les correspondances sont soumises aux associés concernés, qui les approuvent ou les rejettent.
- Chaque partie liée doit exister comme contact.
- La catégorie dossier fixe le niveau de vérification :
- Aucun : pas de vérification ;
- Normal : vérification attendue, mais le passage En cours peut être forcé ;
- Renforcé : vérification obligatoire, avec éventuellement un nombre minimum de parties liées et un rôle obligatoire.
- La matrice des conflits indique quelles combinaisons de rôles constituent un conflit, par exemple client face à adversaire.
- Ouvrez la fiche Dossier, puis choisissez Parties liées.
- Ajoutez les parties liées avec leur rôle. Le client donneur d’ordre et le client facturé sont ajoutés automatiquement.
- Choisissez Vérif. conflits d’intérêts.
- Sans conflit potentiel, le dossier passe En cours. Sinon, sélectionnez les conflits à soumettre, puis choisissez Envoyer approbation.
Tant qu’une approbation est en attente, le dossier est En attente : la saisie des temps reste possible, pas la facturation.
Les associés et responsables des dossiers concernés reçoivent la demande par e-mail ou notification, selon leur paramétrage. Ils la traitent dans la page Approbation Vérif. Conflit avec Approuver ou Rejeter.
- Toutes les correspondances approuvées : la partie liée est validée. Quand toutes les parties liées le sont, le dossier passe En cours.
- Une correspondance rejetée : la partie liée est rejetée et le dossier est bloqué.