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Le type de facturation du dossier détermine comment il est facturé : au temps passé (par défaut), au forfait ou par abonnement. Tout se paramètre sur la fiche dossier ; le dossier doit être facturable.
- Le dossier a une ligne d’ajustement, qui porte l’écart entre les temps et le montant convenu.
- Pour l’abonnement, l’article d’abonnement est défini dans Paramètres Dossier.
- Sur la fiche Dossier, choisissez le Type facturation Forfait et saisissez le Montant forfait.
- Saisissez les temps normalement.
- À chaque proforma, si le facturé dépasse le forfait, SB Lawyer ajoute un ajustement qui ramène le total au forfait.
Le montant forfait alimente aussi le budget du dossier.
- Sur la fiche Dossier, choisissez le Type facturation Abonnement.
- Renseignez la date de début, la Période facturation, le Montant par période, la Période abonnement et, pour une facturation en début de période, Prépayé.
- L’échéancier est généré ; Générer échéancier le recalcule si besoin.
- À la date de prochaine facture, créez la proforma : elle complète les temps jusqu’au montant de la période. Sélectionner une période à facturer permet de choisir une autre période.
- Pour facturer des temps en plus de l’abonnement, choisissez Créer une facture de diligence.
Lancez Renouvellement dossier abonnement pour prolonger les abonnements qui arrivent à échéance. Un abonnement résilié n’est plus renouvelé.