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Un contact est une personne morale ou physique connue du cabinet : client, contact de facturation, partie liée (adversaire, expert…), apporteur d’affaires, prospect. Chaque partie liée à un dossier doit exister comme contact, car la vérification des conflits d’intérêts s’appuie sur la base des contacts.
- Ouvrez la liste Contacts, puis choisissez Nouveau.
- Choisissez le Type : Société (personne morale) ou Personne (personne physique). Une personne peut être rattachée à une société.
- Renseignez le nom, la relation d’affaires, le secteur d’activité, le SIREN ou le SIRET, puis l’adresse et les coordonnées.
- Si besoin, complétez les options de facturation : elles seront reprises sur le client. Voir Options de facturation et de paiement.
- Adresses secondaires : un contact peut avoir plusieurs adresses.
- Appellations : la formule de politesse utilisée dans les courriers, par langue, se paramètre dans Appellations.
- Origine : voir Suivre l’origine des affaires.
Pour plus de détails, voir Gérer les contacts.